Orientation Conseiller patrimonial agence

Liste des enseignements

• UE03 Demande client et conseil patrimonial

  6 crédits

  • Prendre en charge le client patrimonial

    1 crédits

  • Préparer l'entretien de découverte

    1 crédits

  • Découvrir le client et sa situation par l'approche globale

    2 crédits

  • Réaliser une analyse et un diagnostic de situation du client

    2 crédits

• UE04 Conseil matrimonial et fiscal à la clientèle patrimoniale

  10 crédits

  • Elaborer des scenarii d'optimisation de la situation civile du client

    5 crédits

  • Etablir des propositions d'optimisation fiscale

    5 crédits

• UE 05 Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale

  21 crédits

  • Etablir des préconisations pétrimoniales adaptées à la situation du client

    8 crédits

  • Expliquer au client l'impact de ces préconisations

    5 crédits

  • Concrétiser les solutions faites au client

    8 crédits

• UE06 Développer la clientèle tout en maîtrisant les risques

  4 crédits

  • Suivre au quotidien son portefeuille de clients patrimoniaux

    2 crédits

  • Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux

    2 crédits