Orientation Conseiller clientèle professionnel

Liste des enseignements

• UE03 Gérer et développer son portefeuille

  3 crédits

  • Analyser un portefeuille de clients professionnels

    1 crédits

  • Définir un plan d'action commercial

    2 crédits

  • Préparation examen EU01

• UE04 Gérer les risques professionnels

  3 crédits

  • Analyser les risques

    1 crédits

  • Conduite à tenir en matière d'engagement

    2 crédits

• UE05 Répondre aux besoins des clients

  7 crédits

  • Conduire l'entrée en relation et gérer le quotidien

    2 crédits

  • Exploter la documentation comptable

    1 crédits

  • Accompagner le professionnel

    2 crédits

  • Mener un entretien professionnel

    2 crédits

• UE06 L'approche patrimoniale du professionnel

  2 crédits

  • Appréhender la gestion patrimoniale

    1 crédits

  • Pratiquer la gestion patrimoniale

    1 crédits

  • Révision Evaluation

• UE07 L'analyse globale d'un dossier

  26 crédits

  • Cas de synthèse écrit I (examen national ES Banque)

    8 crédits

  • Cas de synthèse écrit II (examen national ES Banque)

    8 crédits

  • Grand oral : Simulation d'entretien commercial

    5 crédits

  • Grand oral : Plan d'action commerciale et analyse de portefeuille

    5 crédits

  • Révisions

  • Approche OMNICANALE de la relation client (POMNI 2)

  • Accompagnement AMF